現在回頭來看，從2007年萊萬多(duō)夫斯基和大衛霍爾在矽谷騎着摩托車(chē)四處兜售激光雷達開始，到2023年僅中國(guó)車(chē)載市場出貨量接近60萬，覆蓋了市面上40%以上搭載高階智駕的新(xīn)車(chē)型，激光雷達一直在用(yòng)有力的數據回應着傳統行業的質(zhì)疑，譜寫着屬于自己的行業傳奇。

       與此同時，激光雷達也在質(zhì)疑和挑戰中慢慢變得枯燥和乏味，這是一種向制造業演進的必然，也是科(kē)技(jì )光環逐漸褪去的無奈。

       步入2023年以來，智駕技(jì )術高歌猛進的同時，受大環境所困，汽車(chē)行業的價格戰并沒有因為(wèi)特斯拉的漲價而終止，反而愈演愈烈，從而導緻給智能(néng)汽車(chē)産業鏈傳遞的訴求越來越聚焦，越來越務(wù)實，到最後隻有兩個字——降本。一邊要求性能(néng)和價值提升，一邊反複捶打供應商降本。扭曲的市場需求讓整個智駕産業鏈陷入了内卷的死循環，激光雷達行業感受尤深。

       如今，車(chē)企對于激光雷達公司最直接的需求不再是新(xīn)穎獨特的感知方案，而是智駕場景的功能(néng)需求與聚焦量産穩定性。簡單翻譯成兩個問題是：能(néng)提供哪些價值？如何穩定地提供這些價值？

       今年1-11月，車(chē)載激光雷達的交付成績已超45萬台，按照核心車(chē)型的銷量表現，2023年激光雷達的總成績極有可(kě)能(néng)突破60萬的大關。伴随着智駕車(chē)型的增多(duō)，以及消費者對智駕體(tǐ)驗接受度的上升，激光雷達已經從早期的營銷噱頭，逐漸變成牽一發而動全身的關鍵傳感器，無論是性能(néng)還是可(kě)靠性都不容有失。

       如今，國(guó)内總共有5家公司實現了激光雷達的車(chē)規量産交付，它們分(fēn)别是禾賽科(kē)技(jì )、速騰聚創、圖達通、華為(wèi)和探維科(kē)技(jì )。

       這裏面有在北美IPO的明星公司，有盤踞産業鏈的巨頭，也有黑馬姿态的後起之秀，賽道的進一步收斂與寒意加劇，他(tā)們是在一線(xiàn)感受最為(wèi)直接的切身利益者，或許也隻有他(tā)們才能(néng)對中國(guó)激光雷達的未來，給出最準确的答(dá)案。

一、禾賽與速騰：城頭變幻大王旗

       2019年之前，禾賽和速騰分(fēn)别是彼時龍頭老大哥(gē)Velodyne在北美與中國(guó)市場的主要競争對手，禾賽高舉高打主攻高端的L4自動駕駛客戶，速騰務(wù)實至上憑借低價的16線(xiàn)産品與高速響應的服務(wù)質(zhì)量橫掃低端市場。在二者的通力合作(zuò)下，最終Velodyne敗走中國(guó)市場，國(guó)産廠商從而徹底改變了激光雷達行業的市場格局。

早年的Velodyne 64線(xiàn)激光雷達産品

       在當時看來，兩家公司還頗有點同仇敵忾的味道。但是随着Velodyne的敗退，禾賽與速騰難以避免地開始正面交鋒。

       2020年速騰搶先發布車(chē)規級激光雷達M1，禾賽一年後官宣AT128收獲定點；2022年禾賽官宣補盲産品FT120，幾天後，速騰發布了與FT120定位類似的E1。二者的競争愈演愈烈，逐漸變成現在犬牙交錯、互不相讓的态勢。

       在近幾年的較量中，占據先機的是速騰。2021年，速騰的M1是當時市面上為(wèi)數不多(duō)可(kě)用(yòng)的車(chē)規級激光雷達，占得先機的速騰在一年多(duō)的時間裏收獲了數十家定點項目，一舉成為(wèi)激光雷達行業的“老大”，MEMS技(jì )術路線(xiàn)也成為(wèi)業内認可(kě)的主流方案。

       可(kě)惜好景不長(cháng)，小(xiǎo)鵬汽車(chē)銷量在2022年開始陷入低谷，其他(tā)的定點項目交付不及預期，MEMS技(jì )術路線(xiàn)也因為(wèi)質(zhì)量問題頻發失去“主流”的光環。2022年末，禾賽與圖達通分(fēn)别秀出不俗的交付成績，隻有速騰避而不談。他(tā)們匆匆上馬擴建的産能(néng)，在一段時間内成了業内的反面案例。

       2023年，禾賽科(kē)技(jì )IPO美股上市，行業影響力成功出圈，其車(chē)載激光雷達銷量也得益于理(lǐ)想的崛起節節攀高。但公開資本市場的财務(wù)數據，也暴露了激光雷達産品銷量與利潤結構失衡的問題。随後，禾賽搶在今年車(chē)展前夕發布了ET25，但這款前沿産品預計到2025年才能(néng)交付。

       如果說理(lǐ)想和小(xiǎo)鵬的走向對于禾賽和速騰來說是運氣的偏愛，速騰在2023年上半年也沒有得到命運女神的青睐，直到下半年才迎來改觀。2023年底，小(xiǎo)鵬汽車(chē)因為(wèi)G6和改款G9的發布月銷量突破2萬大關，搭載速騰激光雷達的問界也“起死回生”交出銷量破萬的成績單，甚至智己汽車(chē)也憑借性價比極高的LS6殺進大衆視野。

小(xiǎo)鵬G6，其Max版搭載雙激光雷達

       這期間速騰接連推出M1P與M2兩款叠代産品，但突如其來的訂單需求與它的努力看起來并沒有直接的關系，更多(duō)是時運垂青。

       這種對比其實貫穿着整個激光雷達行業，理(lǐ)想汽車(chē)賣得好是因為(wèi)增程和精(jīng)準的家庭用(yòng)車(chē)定位，小(xiǎo)鵬汽車(chē)賣得好是因為(wèi)降價放利讨好消費者，很(hěn)難說有多(duō)少銷量的提升與車(chē)頂或車(chē)前的激光雷達有關。如果說禾賽與速騰的幸福來敲門是天道酬勤，那這幸福背後的風險與脆弱，依然讓激光雷達的前景看起來如履薄冰。

理(lǐ)想L系列MAX版搭載AT128激光雷達

       禾賽科(kē)技(jì )前三個季度的财報顯示，面向非車(chē)載市場的機械式激光雷達是支撐營收利潤的主力，搭上理(lǐ)想這艘大船的AT128雖然出貨量不俗，但是對于營收和利潤的貢獻十分(fēn)有限。同樣的問題也在速騰的招股書裏展示出來，盡管官方努力地把一部分(fēn)機械式的營收包裝(zhuāng)成“ 軟件解決方案”，也掩蓋不了 高額虧損的事實。

       禾賽與速騰的問題也是整個行業問題的縮影，激光雷達還能(néng)不能(néng)再便宜一點，還能(néng)盈利？

       面對“降本”的訴求，高端與務(wù)實的兩家公司難得地給出了相似的方案——通過自研芯片與收籠産業上下遊的布局，把“降本”的大餅畫到了2025年。具體(tǐ)産品上，禾賽除了标榜高端形象的FT120與ET25兩款産品，一款基于AT128衍生的低價産品方案也擺到了客戶面前。速騰在M1叠代的M1P與M2兩款産品上也進一步精(jīng)簡收發器件架構，從而實現單品盈利的目标。

有趣的是，在未來産品規劃上，原本互相diss的競争對手也紛紛拾起了對方的“利器”。禾賽新(xīn)發布的ET25為(wèi)了滿足艙内嚴苛的尺寸與NVH需求，采用(yòng)了與MEMS相似的振鏡掃描方案，而據傳速騰的下一代産品，也将啓用(yòng)與AT128相似的轉鏡掃描方案。

       在性能(néng)更好、成本更低、可(kě)靠性更高的不可(kě)能(néng)三角面前，原本水火不相容的競争對手，開始走向殊途同歸的選擇。在明年速騰港股上市之後，二者之間的博弈也将更為(wèi)精(jīng)彩，激光雷達在車(chē)載市場的混戰也才剛剛開始，城頭的大王旗變幻無常。

       技(jì )術路線(xiàn)産生交互與變更的，也不僅是禾賽與速騰。與速騰類似，一徑科(kē)技(jì )最初也從MEMS激光雷達入局，其以MEMS短距補盲激光雷達産品率先打開了幾家客戶的批量訂單。但到2023年，在長(cháng)距離産品上，一徑科(kē)技(jì )放棄了1550nm路線(xiàn)，轉投入主流的轉鏡與905nm，打造面向遠(yuǎn)距離前向感知的拳頭産品，希望在車(chē)載激光雷達賽道關門的前夕抓住最後的船票。

二、圖達通與探維：河東與河西的船票

       與禾賽、速騰充滿交織的恩怨情仇不同，圖達通與探維科(kē)技(jì )之間的關聯遠(yuǎn)沒有那麽緊密，這兩家公司更像是大河兩岸的平行線(xiàn)，不曾交集，卻首尾相映，就像他(tā)們在蘇州隻有一牆之隔的工廠一樣。

       圖達通出身矽谷，早期發布的“300線(xiàn)”産品并沒有在業内掀起什麽波瀾。可(kě)以說在遇到蔚來之前，圖達通在行業裏隻是第二梯隊的玩家，很(hěn)少有人會把他(tā)們與禾賽、速騰相提并論，但是與蔚來汽車(chē)的深度綁定為(wèi)他(tā)們迅速打開了“上車(chē)”的大門，也由此完成了跻身第一梯隊的華麗轉身。

蔚來ET5T

       入贅蔚來的圖達通一度讓行業的玩家豔羨，尤其是對成立于2018年的探維科(kē)技(jì )而言，相比含着金鑰匙入局的圖達通，後發的探維直到2022年才突出重圍争取到合創汽車(chē)的車(chē)企定點。有趣的是，合創汽車(chē)正是脫胎于廣汽蔚來。

       創業公司九死一生，能(néng)在賽道收斂期夾縫求生的公司，自然有它獨到的地方。由于成立時間晚，探維沒有在機械式激光雷達市場摸爬滾打的經曆，行業經驗自然遠(yuǎn)不如禾賽和速騰。但是創世團隊的戰略方向很(hěn)清晰，一開始就錨定低成本的混合固态方案并率先交付于交通市場，所以在技(jì )術積累上并沒有落後前輩們多(duō)少，甚至還率先提出了“硬件級圖像前融合”這樣極具前瞻性的感知融合産品。

合創V09

       來到2023年，蔚來的銷量開始走低，1550nm方案又在其他(tā)車(chē)企那裏接連碰壁，曾經甜蜜的“聯姻”反而成為(wèi)了圖達通拓展其他(tā)車(chē)企業務(wù)的羁絆。尤其是在降本的大趨勢下，成本高昂的1550nm路線(xiàn)愈發顯得吃力。與此同時，在賽道收斂期的探維接連官宣了小(xiǎo)米戰略投資與首款車(chē)規級産品量産交付的消息，成為(wèi)行業寒冬下少數逆勢而行的公司。

       為(wèi)了拓寬車(chē)載市場的邊界，圖達通開始在成本層面動刀(dāo)，上海車(chē)展他(tā)們發布了基于905nm路線(xiàn)的“靈雀”系列産品，同時覆蓋前向感知與補盲需求，并為(wèi)各大車(chē)企奉上了激進的報價策略。探維科(kē)技(jì )也在車(chē)展期間發布“光變計劃”與新(xīn)定點項目，除了車(chē)載前向感知産品外推出針對補盲需求的New Scope産品系列，瞄準“性能(néng)”與“成本”兩個維度公開了未來3-5年在感知融合層面的産品布局與規劃。

       車(chē)載激光雷達賽道的大門正在逐漸關閉，過去兩年的車(chē)企還在摸索期，激光雷達公司給過來的産品都會試一試。但是今年車(chē)企的訴求産生了明顯的變化，量産經驗和低成本是供應商必備的入場券，沒有這兩張入場券，再好的方案PPT也難以赢得測試的機會。

       在行業範圍内有5-6家可(kě)以滿足車(chē)企定制化需求的激光雷達供應商之後，已經沒有車(chē)企願意再陪新(xīn)入局的玩家走一遍從0-1培養量産方案的過程，激光雷達這種精(jīng)密傳感器，從樣機走到車(chē)規量産的難度，要比從設計方案到産品化難太多(duō)太多(duō)了。

競争激烈的車(chē)載市場注定了“規模＞利潤”的屬性，降本和盈利是個長(cháng)期訴求，身涉局中的玩家們必須要有短期的“回血”方案。看到禾賽和速騰通過機械式産品大量獲取利潤，圖達通也在尋找自己的利潤高地，與探維一樣，他(tā)們也發現了交通場景的巨大價值。

       與車(chē)載市場不同，交通市場對于激光雷達成本和可(kě)靠性的寬容度更高，部分(fēn)高速場景對測遠(yuǎn)的要求反而超出車(chē)載。圖達通與探維科(kē)技(jì )也進一步針對智能(néng)交通的方案商普遍缺乏點雲處理(lǐ)能(néng)力的特點，打包基于交通信息管理(lǐ)的感知解決方案，軟硬一體(tǐ)化交付。

       不僅如此，圖達通在智能(néng)交通市場的出貨價格是車(chē)載市場的5倍，與禾賽和速騰通過機械式激光雷達獲取高額利潤一樣，圖達通也找到了自己的利潤“甜點區(qū)”。

       伴随着 L4自動駕駛的勢微，機械式激光雷達已經是存量市場，智能(néng)交通卻仍然處于項目規劃期的增量市場，每年都有大量的智能(néng)高速和智能(néng)示範城區(qū)項目落地。可(kě)以預見在未來幾年，激光雷達在交通市場的出貨量将呈現小(xiǎo)批量爆發的趨勢，雖然量級與車(chē)載市場相去甚遠(yuǎn)，但卻可(kě)以給苦價格戰久矣的激光雷達廠商們提供及時的回血補給。

       隻是對于圖達通而言，豐厚的蛋糕從來不會任人獨享，遠(yuǎn)離蔚來的溫室既是一種抉擇，也是面向更廣闊市場的姿态， 如果靈雀系列在車(chē)載市場無法赢得更多(duō)商機，等候他(tā)們的很(hěn)可(kě)能(néng)是回到一切的原點。

       同樣對于探維而言，禾賽财報的披露以及速騰招股書的發布讓人們意識到“上車(chē)”的船票不是護身符。幾個定點項目并不能(néng)證明激光雷達公司的生存能(néng)力與可(kě)持續發展、變現的能(néng)力。探維要在不斷追趕領跑者的同時，持續面對更嚴峻的降本壓力。

這艘船上的“大逃殺”才剛剛開始。

三、華為(wèi)：超維度的“鲶魚效應”

       在大疆（覽沃Livox）以及博世宣布放棄車(chē)載激光雷達的研發之後，華為(wèi)和法雷奧成為(wèi)全球僅有的兩家還在研發并生産激光雷達的巨頭公司。與前文(wén)的初創公司不同，他(tā)們對于激光雷達的投入往往更務(wù)實，更注重實際的應用(yòng)價值。

       其中法雷奧雖然做得早，但依然擺脫不了激光雷達生産者的單一角色。全球隻有華為(wèi)一家公司身兼激光雷達的生産商與用(yòng)戶兩個角色，自己生産自己用(yòng)，完全閉環的需求管理(lǐ)在激光雷達的價值探索階段往往能(néng)挖掘出其他(tā)友商所不能(néng)挖掘的價值。

       得益于自産自研自用(yòng)的優勢， 華為(wèi)率先在行業内落地了圖像與激光點雲“前融合”的感知技(jì )術方案，給予激光雷達數據更高的感知權限，從而發揮更大的場景價值，這也是阿維塔與問界在諸多(duō)智駕功能(néng)的比拼測試中始終名列前茅的主要原因。

       2023年11月，華為(wèi)公開了智界S7車(chē)型自主泊車(chē)自主接客的視頻，在地下車(chē)庫缺失地圖信息、光線(xiàn)照明條件不好的環境下，當前想實現L4級别的AVP功能(néng)，激光雷達幾乎是唯一解。也隻有華為(wèi)這樣從感知硬件到智駕方案高度整合的公司，才有可(kě)能(néng)在激光雷達的應用(yòng)價值上取得“古無來者”的突破。

       與此同時，華為(wèi)車(chē)BU的商業模式從壟斷式的Tier-1模式逐漸轉為(wèi)開放的生态式合作(zuò)，不斷吸引車(chē)企的注資，以更開放的姿态去共享他(tā)們在智駕領域的技(jì )術成果，讓車(chē)企卸下“靈魂”所有權的心理(lǐ)負擔，這樣必将帶動整個汽車(chē)行業對激光雷達的應用(yòng)樹立全新(xīn)的認知。

       在華為(wèi)的智駕方案裏，激光雷達與高階智駕功能(néng)是強綁定的狀态。因此，華為(wèi)憑借強大的品牌影響力，不僅能(néng)主導激光雷達的研發生産與應用(yòng)探索，還能(néng)某種程度上影響搭載激光雷達車(chē)型的銷量，這是其他(tā)激光雷達供應商可(kě)望而不可(kě)及的能(néng)力。

       在其他(tā)友商還要瞻仰“蔚小(xiǎo)理(lǐ)”的銷量制定産能(néng)規劃的時候，華為(wèi)卻可(kě)以憑一己之力将搭載激光雷達的問界M7打造成現象級的爆款産品，這實在是一種不太公平的比較。

       當然，即使以華為(wèi)的體(tǐ)量也不可(kě)能(néng)覆蓋激光雷達市場的定制化性能(néng)需求，但是它的“鲶魚效應”卻可(kě)以快速拓寬并提升激光雷達在智駕功能(néng)中的價值與地位，從而為(wèi)整個行業帶來巨大的收益。

四、尾巴：倔強的笨小(xiǎo)孩

       激光雷達行業十多(duō)年的發展，已經從頭頂矽谷光環的尖端科(kē)技(jì )産品，變成汽車(chē)制造業中的一環。行業助推下的角色快速切換其實掩蓋了很(hěn)多(duō)問題，讓快速增長(cháng)的市場數據與長(cháng)期積累的質(zhì)疑産生了尖銳的對比。

       作(zuò)為(wèi)從業者與觀察者，我感受到與看到的是，我們剛剛解決了自動駕駛的性能(néng)需求，第二年就要開始解決車(chē)規量産的穩定性需求，第三年又開始面對價值與降本的拷問，對于一個從誕生到成熟不足20年的行業來說，真的談不上公平。

       當然，商業世界從來沒有絕對的公平。2013年，一顆64線(xiàn)的激光雷達要賣到10萬美金，人們說太貴了。2023年，一顆192線(xiàn)的激光雷達隻要賣到3000人民(mín)币，人們還說太貴了。

       2016年，特斯拉在北美高速撞上那輛白色大貨車(chē)之前，人們說純視覺是感知的終途。2023年，特斯拉在超200起“失控”事故之後，人們還說純視覺是更美好的方案。

       2022年，自動駕駛遭遇寒冬，人們說激光雷達的車(chē)規遙遙無期，即将失去最大的市場。2023年，車(chē)載激光雷達的銷量迫近60萬大關，人們還跟我說，你來聊聊激光雷達行業是怎麽走到懸崖邊上的吧。

       共享出行、元宇宙、智能(néng)眼鏡……在數不盡的科(kē)技(jì )泡沫中，激光雷達就像一個倔強的笨小(xiǎo)孩，十幾年來打破一個又一個質(zhì)疑，不斷創造着令傳統行業為(wèi)之側目的成績，也不曾提起要取代誰，卻不斷遭受着“被淘汰”、“被替代”、“被超越”的苛責與挑戰。

       禾賽科(kē)技(jì )的CEO李一帆開玩笑說，每天醒來手機裏100條微信，99條是問怎麽看待純視覺的。探維科(kē)技(jì )的CEO王世玮也調侃，每天會被問到100個問題，50個怎麽看待純視覺，50個怎麽看待4D毫米波。

       純視覺的沙文(wén)主義擁護者抱怨激光雷達的精(jīng)度不夠，卻對精(jīng)度不足激光雷達四分(fēn)之一的4D毫米波置若罔聞。成本至上的理(lǐ)論家們在對激光雷達的價格評頭論足的同時，卻絲毫不關心車(chē)内的座椅冰箱大彩電(diàn)價格幾何。

       當前需求扭曲的智能(néng)化戰場，隻有剩者為(wèi)王。

       性能(néng)與成本，這在每一個科(kē)技(jì )行業都背道而馳的命題，卻成為(wèi)了人們一次次拷打激光雷達的基本邏輯。而這個行業的CEO與工程師們，隻能(néng)一次次拿(ná)出性能(néng)更好、價格更低的産品，然後把它們安(ān)靜地送到客戶面前，用(yòng)點雲說明一切。

真是一群倔強的笨小(xiǎo)孩。